חברת אחזקות חדשה המכוונת לעסוק בהשקעות בעיקר במגזר הבריאות, מחפשת שותף /משקיע.
החברה מתכוונת להיכנס לסדרת רכישות של חברות מטרה ואיחוד שלהן (Roll-up) תחת חברת האחזקות במבנה אשכול חברות – תוך איחוד הכנסות, ייעול הנהלה, ביטול פעילויות מיותרות ולבסוף אקזיט בהנפקה/מכירה למשקיע אסטרטגי – כשמגיעים לEBITDA של 150-200 מיליון ש"ח בדוחות מאוחדים.
כרגע החברה בשלב איתור ובחינת עסקאות והם מבצעים סקאוטינג לעסקאות בישראל.
החברה בוחנת חברות בשלות במכפילים של בין 3-6 פעמים הEBITDA, עם תזרים חיובי ופנוי שישרת חוב ב- DSCR של 1.4 ומעלה.
העסקאות מורכבות בקונסטלציה הבאה:
1. חוב בכיר מדרגה ראשונה (First-degree senior debt)
2. הון עצמי (Equity)
3. הלוואת מוכר מדרגה שנייה (seller equity)
4. תשלומים מותני הצלחה (Earn-out)
מבחינת איתור חברות מטרה ובדיקות נאותות – יעוץ בהליך רכישתן וכיוצא באלה נעשה בסיוע המשרדים הגדולים בישראל.
החברה מחפשת שותף / משקיע לפי שווי חברה של 3.75 מלש״ח לפני הכסף, עם השקעה של 2.5 מלש״ח בתמורה ל40%.
במידה ויש לכם ענין בכך, אנא תאמו פגישה להיכרות והחלפת מידע.
כלל העניינים יטופלו בדיסקרטיות ובהקפדה יתרה.
